Salesfoceとは？　活用するためにはトレーニングが近道

はじめに

SalesforceはSaaSの顧客管理(CRM:Customer Relationship Management)ツールです。CRMとはデータベースにすべての顧客情報を管理することで全部門通して顧客情報を確認しながら事業戦略を立てることができ、営業情報の俗人化を防ぐことにつながり引継ぎや教育にも効果があります。またSaaSのため導入は簡単かつスピーディーでインターネットに接続できればどこでもアクセスすることができます。そして拡張機能をインストールできUIも自由に変更できる柔軟性があります。顧客が少ない小規模な営業部でしたらオーバースペックかもしれませんがエクセルやスプレッドシートでの管理が非効率と感じる場合は導入の効果は大きいでしょう。SalesfoceはCRM市場の20％を所有しフォーチュン500の83％で使用されている圧倒的シェアを誇っています。そんな超人気CRMの長所とトレーニングについて紹介します。

Salesforceとは

Salesforceはデータベースに顧客情報をデータ型と制約を備えたカスタムの列と関係を持つテーブルを作成できます。またテーブルに対しアクセス管理もコードなしで作成することもできます。そのデータベースに対してレポートを作成するためにSOQL(Salesforceオブジェクトクエリ言語)というSQLに似た文法で操作できます。そこまでは他のCRMと大した違いはありません。Salesforceの大きな長所は柔軟性です。UIのカスタマイズはGUIで可能です。またAWS Lambdaと同様に、Salesforce APIに接続することで任意のコードを記述して動作できます。ただしLambdaとは異なり、このコードはデータベースの操作によって自動的に動作させることができます。さらにAppExchangeという拡張機能アプリやサードパーティ開発のアプリを追加すればコーディングなしのユーザー独自のアプリケーションになります。そのように見るとSalesforceは単なるCRMではなくCRMのようなアプリを構築するためのプラットフォームともいえます。 AppExchangeはオープンに開発可能で自分で作成することもでき新機能がどんどん追加されていきます。このような柔軟性からSalesforceはSaaSながらユーザーのニーズを満たすことが可能です。余談ですが、実はこのAppExchangeは当初App Storeという商標で登録していたそうです。最終的にはAppExchangeとなりApp Storeという商標をあのスティーブジョブス氏に贈ったそうです。このエピソードだけでも開発元Salesforce.comのCEOベニオフ氏のすごさがわかります。またSalesforce.comはSalesforceのカスタムインターフェースの構築を容易にするUIフレームワークのサービスを提供するForce.comというサービスも提供しています。これはSalesfoceのサーバーと簡単に通信できるUIを構築でき、Salesforceのセキュリティの恩恵も受けられます。Force.comには多くの企業が参入し広がり続けています。このサービスはPaaSの先駆けとも言われています。このようにSalesforce.comは今日のクラウド全盛時代の基盤を同社のスローガンである「No Software」で切り開いていったと言えるでしょう。

Salesforceのトレーニング

前述のような素晴らしい機能を持つSalesfoceですがその特徴である柔軟性を生かすためにはトレーニングを受けることが近道でしょう。Trailhead AcademyというSalesfoce認定講師によるトレーニングサービスが提供されています。Salesforceの製品利用や資格の取得に必要なスキルを認定講師による解説とハンズオン演習を交えて効率よく習得できます。役割とレベルにより細かく分かれています。管理者としてCRM標準アプリを学ぶコース、デベロッパとしてカスタムアプリケーション開発向けのコース、エンドユーザーとしてレポートやダッシュボードを使用した分析のための研修、Einstein Analitics、Pardot、Marketing Cloud、Commerce Cloudといった主要機能向けの研修が用意されています。認定試験別に対策教室も開かれており75000～用意されています。研修の形式は固定された日程と会場での定期開催コースとユーザーが用意する会場で関係者のみを対象としたプライベートコースがあります。支払い形式ではプリペイド式のサービスも容易されており活用次第では研修費用を抑えることができるでしょう。

最後に

以上、Salesforceの概要と活用するためのトレーニングについて紹介しました。トレーニングの日程や金額は公式サイトに記載されているのでチェックしてみてください。